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“光模块”已成AI基建的一大核心支点。本期为《光速穿越》系列第01期，解读硅谷巨头集体下注光模块赛道。文丨李海伦编辑丨徐青阳光模块，正在成为硅谷科技巨头们下注的“新宠”。 美国当地时间6月27日，据外媒报道，埃隆·马斯克（Elon Musk）的并购版图又添一笔。这一次，他把目光投向了一家光学通信初创公司Mesh Optical Technologies。美国联邦贸易委员会（FTC）的文件显示，目前已通过快速通道程序完成了对这起收购的反垄断审查，监管层面的障碍已经扫清。马斯克的这起收购瞄准的是，AI算力基础设施眼下最棘手的问题。当AI算力集群越建越大，传统的铜缆传输数据正在触碰物理极限，而速度快了信号就会衰减，距离远了功耗则会飙升。光学互连被视为绕开这道墙的必经之路。因此，马斯克买下Mesh，主要目的是在为他的算力帝国铺设底层管道。而他盯上的光模块赛道，也正在悄悄变成整个科技圈最抢手的赛道之一。过去一年里，如果我们把硅谷大公司的并购清单摊开看，会发现一条隐秘却清晰的主线：它们都在开始布局光模块。除了SpaceX，英伟达、Marvell、AMD、博通等……从芯片巨头到造火箭，几乎都在往同一个“光”的方向下注。据Reuters、Futurum和Goldman Sachs等机构测算，到2026年，大型云厂商和AI基础设施相关资本开支已经逼近甚至超过7000亿美元。在AI集群内部，网络互连也正在成为GPU之外的关键成本项。当千亿美元的资本开支滚滚涌入，而连接成本在数据中心账单上的占比一路走高。光模块从配角走向中心，已逐渐成为整个行业的共识。 作者声明：该图片由AI生成马斯克收购光互连创企Mesh。图片由AI生成 01 马斯克成为“追光人”先说SpaceX布局光模块的逻辑和“野心”。并购的Mesh，这家公司和马斯克也有着不小渊源。这家公司成立于2025年，由三位前SpaceX工程师联合创立，分别是特拉维斯·布拉谢尔斯（Travis Brashears）、卡梅隆·拉莫斯（Cameron Ramos）和塞雷娜·格朗-哈伯利（Serena Grown-Haeberli）。在创业之前，这三个人做的是SpaceX星链（Starlink）卫星之间的激光通信链路。正是那套系统，让数千颗星链卫星在太空中实现互联。现在，他们把在太空里打磨出来的光学通信技术搬到了地面，瞄准的是AI数据中心市场。Mesh的核心产品是一款名为Alpha C1的光学收发器，支持1.6T和800G速率。按照公司的说法，其功耗仅为同类模块的三分之一。这款产品的关键在于光学引擎的制造方式，采用倒装芯片贴装工艺来生产，与封装现代处理器芯片所用的技术相同。该公司还在围绕光引擎封装、光收发器制造和自动化测试方面，搭建一套面向规模化生产的高速光互连能力。Mesh认为，现有光学系统的生产方式过于低效，大多数美国制造的光学系统仍像实验室仪器一样手工组装，成本高、产量低，根本满足不了AI集群对百万条光学连接的需求。Mesh想要做的事情，是把光学系统的大规模制造变成现实。今年2月，Mesh结束“隐身模式”，同时宣布完成了一轮超过5000万美元的A轮融资，领投方是Thrive Capital。现在。随着马斯克出手，它开始被纳入一个更庞大的AI算力和空间通信体系。FTC的文件特别将马斯克列为收购方，而非SpaceX或xAI。不过，外界普遍认为，马斯克在各家公司之间进行交叉销售和人员调动是常态，收购后Mesh的技术和团队很可能会服务于马斯克整个算力体系的需求。02 AI数据中心，开始进入“光速竞争”收购Mesh的意义在于提升SpaceX数据中心的效率。SpaceX近期刚刚完成了史上最大规模的IPO，其业务版图正在从火箭发射和卫星互联网向AI算力延伸。按照计划，未来它最多可能向地球轨道发射100万颗数据中心卫星，外界最近把这个项目称为 “Starmind”。这些卫星不是孤立运行的。它们之间要像地面数据中心里的服务器一样高速传输数据，只不过连接方式从网线、光纤，变成了 激光通信。这也正是Mesh创始团队的优势：他们当年参与Starlink时，积累的核心能力之一，就是让卫星之间用激光高速“对话”。与此同时，SpaceX在地面上的AI布局也在加速。它旗下的xAI正在美国田纳西州和密西西比州建设大规模数据中心，目前已经运营约1吉瓦规模的算力集群，核心包括Colossus和Colossus II两套训练系统。其中，Colossus II还会继续扩建，新增超过400兆瓦算力，并引入超过22万颗英伟达GB300芯片。99.daole.net，马斯克正在同时推进两条线：地面建超大AI数据中心，太空探索“卫星数据中心”。而无论是在地上还是天上，高速光通信都会成为AI算力扩张的关键底座。目前，SpaceX已与Anthropic、谷歌以及开源AI开发商Reflection AI签署了算力供应协议，向这些公司提供芯片和数据中心的访问权限。这些协议为SpaceX带来了可观的收入，直接与亚马逊云服务（AWS）、微软Azure和谷歌云等大型云服务商形成竞争。从更长远看，当SpaceX的太空数据中心真正进入轨道运营，卫星之间的激光通信需求会大幅增加。Mesh团队在星链激光链路上的经验，以及他们现在正在开发的光学收发器技术，在太空和地面两个场景里都派得上用场。这起收购是马斯克近期一系列动作的一部分。在此之前，SpaceX已经收购AI编程初创公司Cursor，用来增强xAI的代码生成和工程开发能力。与此同时，马斯克也在继续推进X的支付化改造。6月26日，他在社交平台X上向部分美国付费订阅用户扩大了X Money支付工具的访问权限，试图把X从社交平台进一步推向“超级应用”。从一系列的布局来看，马斯克最近的一系列动作正在指向同一个方向：把SpaceX、xAI和X之间的边界进一步打通，让算力、软件能力、支付入口和用户网络形成一个更紧密的闭环。03 硅谷巨头的新战场在光互联这个领域，过去一年里，大型半导体公司和科技巨头展开了密集的并购和投资，节奏明显加快。Marvell在2025年12月宣布，以32.5亿美元现金加股票收购光学互连公司Celestial AI。如果Celestial AI达到收入里程碑，总交易金额可能达到55亿美元。Celestial AI的“光子结构”技术可以实现直接进入GPU封装的高带宽、低延迟光学连接，而非传统连接机架与机架之间的网络。如果只看AI数据中心带动的新一轮光互连并购，这是当前AI周期中最大的一笔收购，也让Marvell成为这轮光互连热潮中最受瞩目的名字之一。在6月1日的台北Computex大会上，黄仁勋把Marvell称作“下一家万亿美元公司”，当天Marvell股价应声暴涨32.52%，市值一举推高至2544亿美元。从并购溢价到股价暴涨，光互连正在被资本市场重新定价为AI基础设施的关键赛道。AWS副总裁戴夫·布朗（Dave Brown）当时评价说，这次收购有助于“进一步加速下一代AI部署的光学互联创新”。Marvell预计，到2028财年末Celestial AI可实现年化收入5亿美元，到2029财年增至10亿美元。还有作为这轮AI浪潮的最大受益者，英伟达的动作更具分量。2026年3月，英伟达宣布向两家光学公司Lumentum和Coherent各承诺20亿美元的直接战略投资，另外还附带了数十亿美元的采购协议。同时，英伟达还参与了光学初创公司Ayar Labs的5亿美元E轮融资。该公司专注于光学I/O小芯片技术，瞄准的是芯片到芯片的光学互连。英伟达向Lumentum和Coherent各投20亿美元并签数十亿采购协议，同时入股Ayar Labs，提前布局光学互连领域这三笔交易都是非排他性的，意味着英伟达在锁定激光源和光学组件产能的同时，仍然保持供应商之间的竞争格局。英伟达通过这几笔投资，把触角从GPU和网络交换机领域延伸到了光学组件，进入了算力基础设施更底层的环节。还有博通，也是共封装光学（CPO）领域的先行者。其基于Tomahawk 5的“Bailly”CPO交换机自2024年起已向超大规模客户发货，进入Meta等云厂商的大规模部署场景。2025年10月，博通发布了Tomahawk 6“Davisson”，这是业界首款带有共封装光学的102.4 Tbps以太网交换机，使用了基于台积电COUPE工艺构建的16个6.4T光学引擎，光学互连功耗比传统可插拔方案降低了70%。博通的路径是从交换机芯片向下整合光学引擎，实现垂直一体化。AMD也加入了战局，收购了光学I/O公司Enosemi，用于小芯片之间的互连。Astera Labs则收购了aiXscale Photonics，从电信号重定时器市场延伸到光学领域。不仅是公司层面的并购，整个行业也在试图统一标准。AMD、博通、英伟达、OpenAI、Meta和微软共同成立了光学计算互连多源协议组织（OCI MSA），目标是定义AI数据中心光学互连的开放连接规范。这个联盟的成员名单基本覆盖了目前所有自研AI加速器的主流厂商。按照规划，OCI MSA将支持从200G到3.2Tb/s速率的光学物理层方案，覆盖可插拔光学模块、板载光学器件和共封装光学芯片等不同技术路线。将所有这些动作放在一起看，结论是清晰的：光学互连已经从一个可选的技术探索，变成了竞争性AI基础设施的核心组件。无论马斯克收购Mesh，还是英伟达、Marvell、博通的布局，都是在为同一个趋势下注。毕竟，铜缆传输正在接近其物理极限，AI算力再往前发展，电必须交给光。特约编译金鹿对本文亦有贡献，欧美性行为网站

年轻人宁找搭子不串亲戚人民日报:不应简单定义断亲

“光模块”已成AI基建的一大核心支点。本期为《光速穿越》系列第01期，解读硅谷巨头集体下注光模块赛道。文丨李海伦编辑丨徐青阳光模块，正在成为硅谷科技巨头们下注的“新宠”。 美国当地时间6月27日，据外媒报道，埃隆·马斯克（Elon Musk）的并购版图又添一笔。这一次，他把目光投向了一家光学通信初创公司Mesh Optical Technologies。美国联邦贸易委员会（FTC）的文件显示，目前已通过快速通道程序完成了对这起收购的反垄断审查，监管层面的障碍已经扫清。马斯克的这起收购瞄准的是，AI算力基础设施眼下最棘手的问题。当AI算力集群越建越大，传统的铜缆传输数据正在触碰物理极限，而速度快了信号就会衰减，距离远了功耗则会飙升。光学互连被视为绕开这道墙的必经之路。因此，马斯克买下Mesh，主要目的是在为他的算力帝国铺设底层管道。而他盯上的光模块赛道，也正在悄悄变成整个科技圈最抢手的赛道之一。过去一年里，如果我们把硅谷大公司的并购清单摊开看，会发现一条隐秘却清晰的主线：它们都在开始布局光模块。除了SpaceX，英伟达、Marvell、AMD、博通等……从芯片巨头到造火箭，几乎都在往同一个“光”的方向下注。据Reuters、Futurum和Goldman Sachs等机构测算，到2026年，大型云厂商和AI基础设施相关资本开支已经逼近甚至超过7000亿美元。在AI集群内部，网络互连也正在成为GPU之外的关键成本项。当千亿美元的资本开支滚滚涌入，而连接成本在数据中心账单上的占比一路走高。光模块从配角走向中心，已逐渐成为整个行业的共识。 作者声明：该图片由AI生成马斯克收购光互连创企Mesh。图片由AI生成 01 马斯克成为“追光人”先说SpaceX布局光模块的逻辑和“野心”。并购的Mesh，这家公司和马斯克也有着不小渊源。这家公司成立于2025年，由三位前SpaceX工程师联合创立，分别是特拉维斯·布拉谢尔斯（Travis Brashears）、卡梅隆·拉莫斯（Cameron Ramos）和塞雷娜·格朗-哈伯利（Serena Grown-Haeberli）。在创业之前，这三个人做的是SpaceX星链（Starlink）卫星之间的激光通信链路。正是那套系统，让数千颗星链卫星在太空中实现互联。现在，他们把在太空里打磨出来的光学通信技术搬到了地面，瞄准的是AI数据中心市场。Mesh的核心产品是一款名为Alpha C1的光学收发器，支持1.6T和800G速率。按照公司的说法，其功耗仅为同类模块的三分之一。这款产品的关键在于光学引擎的制造方式，采用倒装芯片贴装工艺来生产，与封装现代处理器芯片所用的技术相同。该公司还在围绕光引擎封装、光收发器制造和自动化测试方面，搭建一套面向规模化生产的高速光互连能力。Mesh认为，现有光学系统的生产方式过于低效，大多数美国制造的光学系统仍像实验室仪器一样手工组装，成本高、产量低，根本满足不了AI集群对百万条光学连接的需求。Mesh想要做的事情，是把光学系统的大规模制造变成现实。今年2月，Mesh结束“隐身模式”，同时宣布完成了一轮超过5000万美元的A轮融资，领投方是Thrive Capital。现在。随着马斯克出手，它开始被纳入一个更庞大的AI算力和空间通信体系。FTC的文件特别将马斯克列为收购方，而非SpaceX或xAI。不过，外界普遍认为，马斯克在各家公司之间进行交叉销售和人员调动是常态，收购后Mesh的技术和团队很可能会服务于马斯克整个算力体系的需求。02 AI数据中心，开始进入“光速竞争”收购Mesh的意义在于提升SpaceX数据中心的效率。SpaceX近期刚刚完成了史上最大规模的IPO，其业务版图正在从火箭发射和卫星互联网向AI算力延伸。按照计划，未来它最多可能向地球轨道发射100万颗数据中心卫星，外界最近把这个项目称为 “Starmind”。这些卫星不是孤立运行的。它们之间要像地面数据中心里的服务器一样高速传输数据，只不过连接方式从网线、光纤，变成了 激光通信。这也正是Mesh创始团队的优势：他们当年参与Starlink时，积累的核心能力之一，就是让卫星之间用激光高速“对话”。与此同时，SpaceX在地面上的AI布局也在加速。它旗下的xAI正在美国田纳西州和密西西比州建设大规模数据中心，目前已经运营约1吉瓦规模的算力集群，核心包括Colossus和Colossus II两套训练系统。其中，Colossus II还会继续扩建，新增超过400兆瓦算力，并引入超过22万颗英伟达GB300芯片。99.daole.net，马斯克正在同时推进两条线：地面建超大AI数据中心，太空探索“卫星数据中心”。而无论是在地上还是天上，高速光通信都会成为AI算力扩张的关键底座。目前，SpaceX已与Anthropic、谷歌以及开源AI开发商Reflection AI签署了算力供应协议，向这些公司提供芯片和数据中心的访问权限。这些协议为SpaceX带来了可观的收入，直接与亚马逊云服务（AWS）、微软Azure和谷歌云等大型云服务商形成竞争。从更长远看，当SpaceX的太空数据中心真正进入轨道运营，卫星之间的激光通信需求会大幅增加。Mesh团队在星链激光链路上的经验，以及他们现在正在开发的光学收发器技术，在太空和地面两个场景里都派得上用场。这起收购是马斯克近期一系列动作的一部分。在此之前，SpaceX已经收购AI编程初创公司Cursor，用来增强xAI的代码生成和工程开发能力。与此同时，马斯克也在继续推进X的支付化改造。6月26日，他在社交平台X上向部分美国付费订阅用户扩大了X Money支付工具的访问权限，试图把X从社交平台进一步推向“超级应用”。从一系列的布局来看，马斯克最近的一系列动作正在指向同一个方向：把SpaceX、xAI和X之间的边界进一步打通，让算力、软件能力、支付入口和用户网络形成一个更紧密的闭环。03 硅谷巨头的新战场在光互联这个领域，过去一年里，大型半导体公司和科技巨头展开了密集的并购和投资，节奏明显加快。Marvell在2025年12月宣布，以32.5亿美元现金加股票收购光学互连公司Celestial AI。如果Celestial AI达到收入里程碑，总交易金额可能达到55亿美元。Celestial AI的“光子结构”技术可以实现直接进入GPU封装的高带宽、低延迟光学连接，而非传统连接机架与机架之间的网络。如果只看AI数据中心带动的新一轮光互连并购，这是当前AI周期中最大的一笔收购，也让Marvell成为这轮光互连热潮中最受瞩目的名字之一。在6月1日的台北Computex大会上，黄仁勋把Marvell称作“下一家万亿美元公司”，当天Marvell股价应声暴涨32.52%，市值一举推高至2544亿美元。从并购溢价到股价暴涨，光互连正在被资本市场重新定价为AI基础设施的关键赛道。AWS副总裁戴夫·布朗（Dave Brown）当时评价说，这次收购有助于“进一步加速下一代AI部署的光学互联创新”。Marvell预计，到2028财年末Celestial AI可实现年化收入5亿美元，到2029财年增至10亿美元。还有作为这轮AI浪潮的最大受益者，英伟达的动作更具分量。2026年3月，英伟达宣布向两家光学公司Lumentum和Coherent各承诺20亿美元的直接战略投资，另外还附带了数十亿美元的采购协议。同时，英伟达还参与了光学初创公司Ayar Labs的5亿美元E轮融资。该公司专注于光学I/O小芯片技术，瞄准的是芯片到芯片的光学互连。英伟达向Lumentum和Coherent各投20亿美元并签数十亿采购协议，同时入股Ayar Labs，提前布局光学互连领域这三笔交易都是非排他性的，意味着英伟达在锁定激光源和光学组件产能的同时，仍然保持供应商之间的竞争格局。英伟达通过这几笔投资，把触角从GPU和网络交换机领域延伸到了光学组件，进入了算力基础设施更底层的环节。还有博通，也是共封装光学（CPO）领域的先行者。其基于Tomahawk 5的“Bailly”CPO交换机自2024年起已向超大规模客户发货，进入Meta等云厂商的大规模部署场景。2025年10月，博通发布了Tomahawk 6“Davisson”，这是业界首款带有共封装光学的102.4 Tbps以太网交换机，使用了基于台积电COUPE工艺构建的16个6.4T光学引擎，光学互连功耗比传统可插拔方案降低了70%。博通的路径是从交换机芯片向下整合光学引擎，实现垂直一体化。AMD也加入了战局，收购了光学I/O公司Enosemi，用于小芯片之间的互连。Astera Labs则收购了aiXscale Photonics，从电信号重定时器市场延伸到光学领域。不仅是公司层面的并购，整个行业也在试图统一标准。AMD、博通、英伟达、OpenAI、Meta和微软共同成立了光学计算互连多源协议组织（OCI MSA），目标是定义AI数据中心光学互连的开放连接规范。这个联盟的成员名单基本覆盖了目前所有自研AI加速器的主流厂商。按照规划，OCI MSA将支持从200G到3.2Tb/s速率的光学物理层方案，覆盖可插拔光学模块、板载光学器件和共封装光学芯片等不同技术路线。将所有这些动作放在一起看，结论是清晰的：光学互连已经从一个可选的技术探索，变成了竞争性AI基础设施的核心组件。无论马斯克收购Mesh，还是英伟达、Marvell、博通的布局，都是在为同一个趋势下注。毕竟，铜缆传输正在接近其物理极限，AI算力再往前发展，电必须交给光。特约编译金鹿对本文亦有贡献，欧美性行为网站

天生要强!孙颖莎和马琳捧杯拍全家福偷偷踮脚,看上去比王曼昱还高

“光模块”已成AI基建的一大核心支点。本期为《光速穿越》系列第01期，解读硅谷巨头集体下注光模块赛道。文丨李海伦编辑丨徐青阳光模块，正在成为硅谷科技巨头们下注的“新宠”。 美国当地时间6月27日，据外媒报道，埃隆·马斯克（Elon Musk）的并购版图又添一笔。这一次，他把目光投向了一家光学通信初创公司Mesh Optical Technologies。美国联邦贸易委员会（FTC）的文件显示，目前已通过快速通道程序完成了对这起收购的反垄断审查，监管层面的障碍已经扫清。马斯克的这起收购瞄准的是，AI算力基础设施眼下最棘手的问题。当AI算力集群越建越大，传统的铜缆传输数据正在触碰物理极限，而速度快了信号就会衰减，距离远了功耗则会飙升。光学互连被视为绕开这道墙的必经之路。因此，马斯克买下Mesh，主要目的是在为他的算力帝国铺设底层管道。而他盯上的光模块赛道，也正在悄悄变成整个科技圈最抢手的赛道之一。过去一年里，如果我们把硅谷大公司的并购清单摊开看，会发现一条隐秘却清晰的主线：它们都在开始布局光模块。除了SpaceX，英伟达、Marvell、AMD、博通等……从芯片巨头到造火箭，几乎都在往同一个“光”的方向下注。据Reuters、Futurum和Goldman Sachs等机构测算，到2026年，大型云厂商和AI基础设施相关资本开支已经逼近甚至超过7000亿美元。在AI集群内部，网络互连也正在成为GPU之外的关键成本项。当千亿美元的资本开支滚滚涌入，而连接成本在数据中心账单上的占比一路走高。光模块从配角走向中心，已逐渐成为整个行业的共识。 作者声明：该图片由AI生成马斯克收购光互连创企Mesh。图片由AI生成 01 马斯克成为“追光人”先说SpaceX布局光模块的逻辑和“野心”。并购的Mesh，这家公司和马斯克也有着不小渊源。这家公司成立于2025年，由三位前SpaceX工程师联合创立，分别是特拉维斯·布拉谢尔斯（Travis Brashears）、卡梅隆·拉莫斯（Cameron Ramos）和塞雷娜·格朗-哈伯利（Serena Grown-Haeberli）。在创业之前，这三个人做的是SpaceX星链（Starlink）卫星之间的激光通信链路。正是那套系统，让数千颗星链卫星在太空中实现互联。现在，他们把在太空里打磨出来的光学通信技术搬到了地面，瞄准的是AI数据中心市场。Mesh的核心产品是一款名为Alpha C1的光学收发器，支持1.6T和800G速率。按照公司的说法，其功耗仅为同类模块的三分之一。这款产品的关键在于光学引擎的制造方式，采用倒装芯片贴装工艺来生产，与封装现代处理器芯片所用的技术相同。该公司还在围绕光引擎封装、光收发器制造和自动化测试方面，搭建一套面向规模化生产的高速光互连能力。Mesh认为，现有光学系统的生产方式过于低效，大多数美国制造的光学系统仍像实验室仪器一样手工组装，成本高、产量低，根本满足不了AI集群对百万条光学连接的需求。Mesh想要做的事情，是把光学系统的大规模制造变成现实。今年2月，Mesh结束“隐身模式”，同时宣布完成了一轮超过5000万美元的A轮融资，领投方是Thrive Capital。现在。随着马斯克出手，它开始被纳入一个更庞大的AI算力和空间通信体系。FTC的文件特别将马斯克列为收购方，而非SpaceX或xAI。不过，外界普遍认为，马斯克在各家公司之间进行交叉销售和人员调动是常态，收购后Mesh的技术和团队很可能会服务于马斯克整个算力体系的需求。02 AI数据中心，开始进入“光速竞争”收购Mesh的意义在于提升SpaceX数据中心的效率。SpaceX近期刚刚完成了史上最大规模的IPO，其业务版图正在从火箭发射和卫星互联网向AI算力延伸。按照计划，未来它最多可能向地球轨道发射100万颗数据中心卫星，外界最近把这个项目称为 “Starmind”。这些卫星不是孤立运行的。它们之间要像地面数据中心里的服务器一样高速传输数据，只不过连接方式从网线、光纤，变成了 激光通信。这也正是Mesh创始团队的优势：他们当年参与Starlink时，积累的核心能力之一，就是让卫星之间用激光高速“对话”。与此同时，SpaceX在地面上的AI布局也在加速。它旗下的xAI正在美国田纳西州和密西西比州建设大规模数据中心，目前已经运营约1吉瓦规模的算力集群，核心包括Colossus和Colossus II两套训练系统。其中，Colossus II还会继续扩建，新增超过400兆瓦算力，并引入超过22万颗英伟达GB300芯片。99.daole.net，马斯克正在同时推进两条线：地面建超大AI数据中心，太空探索“卫星数据中心”。而无论是在地上还是天上，高速光通信都会成为AI算力扩张的关键底座。目前，SpaceX已与Anthropic、谷歌以及开源AI开发商Reflection AI签署了算力供应协议，向这些公司提供芯片和数据中心的访问权限。这些协议为SpaceX带来了可观的收入，直接与亚马逊云服务（AWS）、微软Azure和谷歌云等大型云服务商形成竞争。从更长远看，当SpaceX的太空数据中心真正进入轨道运营，卫星之间的激光通信需求会大幅增加。Mesh团队在星链激光链路上的经验，以及他们现在正在开发的光学收发器技术，在太空和地面两个场景里都派得上用场。这起收购是马斯克近期一系列动作的一部分。在此之前，SpaceX已经收购AI编程初创公司Cursor，用来增强xAI的代码生成和工程开发能力。与此同时，马斯克也在继续推进X的支付化改造。6月26日，他在社交平台X上向部分美国付费订阅用户扩大了X Money支付工具的访问权限，试图把X从社交平台进一步推向“超级应用”。从一系列的布局来看，马斯克最近的一系列动作正在指向同一个方向：把SpaceX、xAI和X之间的边界进一步打通，让算力、软件能力、支付入口和用户网络形成一个更紧密的闭环。03 硅谷巨头的新战场在光互联这个领域，过去一年里，大型半导体公司和科技巨头展开了密集的并购和投资，节奏明显加快。Marvell在2025年12月宣布，以32.5亿美元现金加股票收购光学互连公司Celestial AI。如果Celestial AI达到收入里程碑，总交易金额可能达到55亿美元。Celestial AI的“光子结构”技术可以实现直接进入GPU封装的高带宽、低延迟光学连接，而非传统连接机架与机架之间的网络。如果只看AI数据中心带动的新一轮光互连并购，这是当前AI周期中最大的一笔收购，也让Marvell成为这轮光互连热潮中最受瞩目的名字之一。在6月1日的台北Computex大会上，黄仁勋把Marvell称作“下一家万亿美元公司”，当天Marvell股价应声暴涨32.52%，市值一举推高至2544亿美元。从并购溢价到股价暴涨，光互连正在被资本市场重新定价为AI基础设施的关键赛道。AWS副总裁戴夫·布朗（Dave Brown）当时评价说，这次收购有助于“进一步加速下一代AI部署的光学互联创新”。Marvell预计，到2028财年末Celestial AI可实现年化收入5亿美元，到2029财年增至10亿美元。还有作为这轮AI浪潮的最大受益者，英伟达的动作更具分量。2026年3月，英伟达宣布向两家光学公司Lumentum和Coherent各承诺20亿美元的直接战略投资，另外还附带了数十亿美元的采购协议。同时，英伟达还参与了光学初创公司Ayar Labs的5亿美元E轮融资。该公司专注于光学I/O小芯片技术，瞄准的是芯片到芯片的光学互连。英伟达向Lumentum和Coherent各投20亿美元并签数十亿采购协议，同时入股Ayar Labs，提前布局光学互连领域这三笔交易都是非排他性的，意味着英伟达在锁定激光源和光学组件产能的同时，仍然保持供应商之间的竞争格局。英伟达通过这几笔投资，把触角从GPU和网络交换机领域延伸到了光学组件，进入了算力基础设施更底层的环节。还有博通，也是共封装光学（CPO）领域的先行者。其基于Tomahawk 5的“Bailly”CPO交换机自2024年起已向超大规模客户发货，进入Meta等云厂商的大规模部署场景。2025年10月，博通发布了Tomahawk 6“Davisson”，这是业界首款带有共封装光学的102.4 Tbps以太网交换机，使用了基于台积电COUPE工艺构建的16个6.4T光学引擎，光学互连功耗比传统可插拔方案降低了70%。博通的路径是从交换机芯片向下整合光学引擎，实现垂直一体化。AMD也加入了战局，收购了光学I/O公司Enosemi，用于小芯片之间的互连。Astera Labs则收购了aiXscale Photonics，从电信号重定时器市场延伸到光学领域。不仅是公司层面的并购，整个行业也在试图统一标准。AMD、博通、英伟达、OpenAI、Meta和微软共同成立了光学计算互连多源协议组织（OCI MSA），目标是定义AI数据中心光学互连的开放连接规范。这个联盟的成员名单基本覆盖了目前所有自研AI加速器的主流厂商。按照规划，OCI MSA将支持从200G到3.2Tb/s速率的光学物理层方案，覆盖可插拔光学模块、板载光学器件和共封装光学芯片等不同技术路线。将所有这些动作放在一起看，结论是清晰的：光学互连已经从一个可选的技术探索，变成了竞争性AI基础设施的核心组件。无论马斯克收购Mesh，还是英伟达、Marvell、博通的布局，都是在为同一个趋势下注。毕竟，铜缆传输正在接近其物理极限，AI算力再往前发展，电必须交给光。特约编译金鹿对本文亦有贡献，欧美性行为网站

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“光模块”已成AI基建的一大核心支点。本期为《光速穿越》系列第01期，解读硅谷巨头集体下注光模块赛道。文丨李海伦编辑丨徐青阳光模块，正在成为硅谷科技巨头们下注的“新宠”。 美国当地时间6月27日，据外媒报道，埃隆·马斯克（Elon Musk）的并购版图又添一笔。这一次，他把目光投向了一家光学通信初创公司Mesh Optical Technologies。美国联邦贸易委员会（FTC）的文件显示，目前已通过快速通道程序完成了对这起收购的反垄断审查，监管层面的障碍已经扫清。马斯克的这起收购瞄准的是，AI算力基础设施眼下最棘手的问题。当AI算力集群越建越大，传统的铜缆传输数据正在触碰物理极限，而速度快了信号就会衰减，距离远了功耗则会飙升。光学互连被视为绕开这道墙的必经之路。因此，马斯克买下Mesh，主要目的是在为他的算力帝国铺设底层管道。而他盯上的光模块赛道，也正在悄悄变成整个科技圈最抢手的赛道之一。过去一年里，如果我们把硅谷大公司的并购清单摊开看，会发现一条隐秘却清晰的主线：它们都在开始布局光模块。除了SpaceX，英伟达、Marvell、AMD、博通等……从芯片巨头到造火箭，几乎都在往同一个“光”的方向下注。据Reuters、Futurum和Goldman Sachs等机构测算，到2026年，大型云厂商和AI基础设施相关资本开支已经逼近甚至超过7000亿美元。在AI集群内部，网络互连也正在成为GPU之外的关键成本项。当千亿美元的资本开支滚滚涌入，而连接成本在数据中心账单上的占比一路走高。光模块从配角走向中心，已逐渐成为整个行业的共识。 作者声明：该图片由AI生成马斯克收购光互连创企Mesh。图片由AI生成 01 马斯克成为“追光人”先说SpaceX布局光模块的逻辑和“野心”。并购的Mesh，这家公司和马斯克也有着不小渊源。这家公司成立于2025年，由三位前SpaceX工程师联合创立，分别是特拉维斯·布拉谢尔斯（Travis Brashears）、卡梅隆·拉莫斯（Cameron Ramos）和塞雷娜·格朗-哈伯利（Serena Grown-Haeberli）。在创业之前，这三个人做的是SpaceX星链（Starlink）卫星之间的激光通信链路。正是那套系统，让数千颗星链卫星在太空中实现互联。现在，他们把在太空里打磨出来的光学通信技术搬到了地面，瞄准的是AI数据中心市场。Mesh的核心产品是一款名为Alpha C1的光学收发器，支持1.6T和800G速率。按照公司的说法，其功耗仅为同类模块的三分之一。这款产品的关键在于光学引擎的制造方式，采用倒装芯片贴装工艺来生产，与封装现代处理器芯片所用的技术相同。该公司还在围绕光引擎封装、光收发器制造和自动化测试方面，搭建一套面向规模化生产的高速光互连能力。Mesh认为，现有光学系统的生产方式过于低效，大多数美国制造的光学系统仍像实验室仪器一样手工组装，成本高、产量低，根本满足不了AI集群对百万条光学连接的需求。Mesh想要做的事情，是把光学系统的大规模制造变成现实。今年2月，Mesh结束“隐身模式”，同时宣布完成了一轮超过5000万美元的A轮融资，领投方是Thrive Capital。现在。随着马斯克出手，它开始被纳入一个更庞大的AI算力和空间通信体系。FTC的文件特别将马斯克列为收购方，而非SpaceX或xAI。不过，外界普遍认为，马斯克在各家公司之间进行交叉销售和人员调动是常态，收购后Mesh的技术和团队很可能会服务于马斯克整个算力体系的需求。02 AI数据中心，开始进入“光速竞争”收购Mesh的意义在于提升SpaceX数据中心的效率。SpaceX近期刚刚完成了史上最大规模的IPO，其业务版图正在从火箭发射和卫星互联网向AI算力延伸。按照计划，未来它最多可能向地球轨道发射100万颗数据中心卫星，外界最近把这个项目称为 “Starmind”。这些卫星不是孤立运行的。它们之间要像地面数据中心里的服务器一样高速传输数据，只不过连接方式从网线、光纤，变成了 激光通信。这也正是Mesh创始团队的优势：他们当年参与Starlink时，积累的核心能力之一，就是让卫星之间用激光高速“对话”。与此同时，SpaceX在地面上的AI布局也在加速。它旗下的xAI正在美国田纳西州和密西西比州建设大规模数据中心，目前已经运营约1吉瓦规模的算力集群，核心包括Colossus和Colossus II两套训练系统。其中，Colossus II还会继续扩建，新增超过400兆瓦算力，并引入超过22万颗英伟达GB300芯片。99.daole.net，马斯克正在同时推进两条线：地面建超大AI数据中心，太空探索“卫星数据中心”。而无论是在地上还是天上，高速光通信都会成为AI算力扩张的关键底座。目前，SpaceX已与Anthropic、谷歌以及开源AI开发商Reflection AI签署了算力供应协议，向这些公司提供芯片和数据中心的访问权限。这些协议为SpaceX带来了可观的收入，直接与亚马逊云服务（AWS）、微软Azure和谷歌云等大型云服务商形成竞争。从更长远看，当SpaceX的太空数据中心真正进入轨道运营，卫星之间的激光通信需求会大幅增加。Mesh团队在星链激光链路上的经验，以及他们现在正在开发的光学收发器技术，在太空和地面两个场景里都派得上用场。这起收购是马斯克近期一系列动作的一部分。在此之前，SpaceX已经收购AI编程初创公司Cursor，用来增强xAI的代码生成和工程开发能力。与此同时，马斯克也在继续推进X的支付化改造。6月26日，他在社交平台X上向部分美国付费订阅用户扩大了X Money支付工具的访问权限，试图把X从社交平台进一步推向“超级应用”。从一系列的布局来看，马斯克最近的一系列动作正在指向同一个方向：把SpaceX、xAI和X之间的边界进一步打通，让算力、软件能力、支付入口和用户网络形成一个更紧密的闭环。03 硅谷巨头的新战场在光互联这个领域，过去一年里，大型半导体公司和科技巨头展开了密集的并购和投资，节奏明显加快。Marvell在2025年12月宣布，以32.5亿美元现金加股票收购光学互连公司Celestial AI。如果Celestial AI达到收入里程碑，总交易金额可能达到55亿美元。Celestial AI的“光子结构”技术可以实现直接进入GPU封装的高带宽、低延迟光学连接，而非传统连接机架与机架之间的网络。如果只看AI数据中心带动的新一轮光互连并购，这是当前AI周期中最大的一笔收购，也让Marvell成为这轮光互连热潮中最受瞩目的名字之一。在6月1日的台北Computex大会上，黄仁勋把Marvell称作“下一家万亿美元公司”，当天Marvell股价应声暴涨32.52%，市值一举推高至2544亿美元。从并购溢价到股价暴涨，光互连正在被资本市场重新定价为AI基础设施的关键赛道。AWS副总裁戴夫·布朗（Dave Brown）当时评价说，这次收购有助于“进一步加速下一代AI部署的光学互联创新”。Marvell预计，到2028财年末Celestial AI可实现年化收入5亿美元，到2029财年增至10亿美元。还有作为这轮AI浪潮的最大受益者，英伟达的动作更具分量。2026年3月，英伟达宣布向两家光学公司Lumentum和Coherent各承诺20亿美元的直接战略投资，另外还附带了数十亿美元的采购协议。同时，英伟达还参与了光学初创公司Ayar Labs的5亿美元E轮融资。该公司专注于光学I/O小芯片技术，瞄准的是芯片到芯片的光学互连。英伟达向Lumentum和Coherent各投20亿美元并签数十亿采购协议，同时入股Ayar Labs，提前布局光学互连领域这三笔交易都是非排他性的，意味着英伟达在锁定激光源和光学组件产能的同时，仍然保持供应商之间的竞争格局。英伟达通过这几笔投资，把触角从GPU和网络交换机领域延伸到了光学组件，进入了算力基础设施更底层的环节。还有博通，也是共封装光学（CPO）领域的先行者。其基于Tomahawk 5的“Bailly”CPO交换机自2024年起已向超大规模客户发货，进入Meta等云厂商的大规模部署场景。2025年10月，博通发布了Tomahawk 6“Davisson”，这是业界首款带有共封装光学的102.4 Tbps以太网交换机，使用了基于台积电COUPE工艺构建的16个6.4T光学引擎，光学互连功耗比传统可插拔方案降低了70%。博通的路径是从交换机芯片向下整合光学引擎，实现垂直一体化。AMD也加入了战局，收购了光学I/O公司Enosemi，用于小芯片之间的互连。Astera Labs则收购了aiXscale Photonics，从电信号重定时器市场延伸到光学领域。不仅是公司层面的并购，整个行业也在试图统一标准。AMD、博通、英伟达、OpenAI、Meta和微软共同成立了光学计算互连多源协议组织（OCI MSA），目标是定义AI数据中心光学互连的开放连接规范。这个联盟的成员名单基本覆盖了目前所有自研AI加速器的主流厂商。按照规划，OCI MSA将支持从200G到3.2Tb/s速率的光学物理层方案，覆盖可插拔光学模块、板载光学器件和共封装光学芯片等不同技术路线。将所有这些动作放在一起看，结论是清晰的：光学互连已经从一个可选的技术探索，变成了竞争性AI基础设施的核心组件。无论马斯克收购Mesh，还是英伟达、Marvell、博通的布局，都是在为同一个趋势下注。毕竟，铜缆传输正在接近其物理极限，AI算力再往前发展，电必须交给光。特约编译金鹿对本文亦有贡献，欧美性行为网站

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“光模块”已成AI基建的一大核心支点。本期为《光速穿越》系列第01期，解读硅谷巨头集体下注光模块赛道。文丨李海伦编辑丨徐青阳光模块，正在成为硅谷科技巨头们下注的“新宠”。 美国当地时间6月27日，据外媒报道，埃隆·马斯克（Elon Musk）的并购版图又添一笔。这一次，他把目光投向了一家光学通信初创公司Mesh Optical Technologies。美国联邦贸易委员会（FTC）的文件显示，目前已通过快速通道程序完成了对这起收购的反垄断审查，监管层面的障碍已经扫清。马斯克的这起收购瞄准的是，AI算力基础设施眼下最棘手的问题。当AI算力集群越建越大，传统的铜缆传输数据正在触碰物理极限，而速度快了信号就会衰减，距离远了功耗则会飙升。光学互连被视为绕开这道墙的必经之路。因此，马斯克买下Mesh，主要目的是在为他的算力帝国铺设底层管道。而他盯上的光模块赛道，也正在悄悄变成整个科技圈最抢手的赛道之一。过去一年里，如果我们把硅谷大公司的并购清单摊开看，会发现一条隐秘却清晰的主线：它们都在开始布局光模块。除了SpaceX，英伟达、Marvell、AMD、博通等……从芯片巨头到造火箭，几乎都在往同一个“光”的方向下注。据Reuters、Futurum和Goldman Sachs等机构测算，到2026年，大型云厂商和AI基础设施相关资本开支已经逼近甚至超过7000亿美元。在AI集群内部，网络互连也正在成为GPU之外的关键成本项。当千亿美元的资本开支滚滚涌入，而连接成本在数据中心账单上的占比一路走高。光模块从配角走向中心，已逐渐成为整个行业的共识。 作者声明：该图片由AI生成马斯克收购光互连创企Mesh。图片由AI生成 01 马斯克成为“追光人”先说SpaceX布局光模块的逻辑和“野心”。并购的Mesh，这家公司和马斯克也有着不小渊源。这家公司成立于2025年，由三位前SpaceX工程师联合创立，分别是特拉维斯·布拉谢尔斯（Travis Brashears）、卡梅隆·拉莫斯（Cameron Ramos）和塞雷娜·格朗-哈伯利（Serena Grown-Haeberli）。在创业之前，这三个人做的是SpaceX星链（Starlink）卫星之间的激光通信链路。正是那套系统，让数千颗星链卫星在太空中实现互联。现在，他们把在太空里打磨出来的光学通信技术搬到了地面，瞄准的是AI数据中心市场。Mesh的核心产品是一款名为Alpha C1的光学收发器，支持1.6T和800G速率。按照公司的说法，其功耗仅为同类模块的三分之一。这款产品的关键在于光学引擎的制造方式，采用倒装芯片贴装工艺来生产，与封装现代处理器芯片所用的技术相同。该公司还在围绕光引擎封装、光收发器制造和自动化测试方面，搭建一套面向规模化生产的高速光互连能力。Mesh认为，现有光学系统的生产方式过于低效，大多数美国制造的光学系统仍像实验室仪器一样手工组装，成本高、产量低，根本满足不了AI集群对百万条光学连接的需求。Mesh想要做的事情，是把光学系统的大规模制造变成现实。今年2月，Mesh结束“隐身模式”，同时宣布完成了一轮超过5000万美元的A轮融资，领投方是Thrive Capital。现在。随着马斯克出手，它开始被纳入一个更庞大的AI算力和空间通信体系。FTC的文件特别将马斯克列为收购方，而非SpaceX或xAI。不过，外界普遍认为，马斯克在各家公司之间进行交叉销售和人员调动是常态，收购后Mesh的技术和团队很可能会服务于马斯克整个算力体系的需求。02 AI数据中心，开始进入“光速竞争”收购Mesh的意义在于提升SpaceX数据中心的效率。SpaceX近期刚刚完成了史上最大规模的IPO，其业务版图正在从火箭发射和卫星互联网向AI算力延伸。按照计划，未来它最多可能向地球轨道发射100万颗数据中心卫星，外界最近把这个项目称为 “Starmind”。这些卫星不是孤立运行的。它们之间要像地面数据中心里的服务器一样高速传输数据，只不过连接方式从网线、光纤，变成了 激光通信。这也正是Mesh创始团队的优势：他们当年参与Starlink时，积累的核心能力之一，就是让卫星之间用激光高速“对话”。与此同时，SpaceX在地面上的AI布局也在加速。它旗下的xAI正在美国田纳西州和密西西比州建设大规模数据中心，目前已经运营约1吉瓦规模的算力集群，核心包括Colossus和Colossus II两套训练系统。其中，Colossus II还会继续扩建，新增超过400兆瓦算力，并引入超过22万颗英伟达GB300芯片。99.daole.net，马斯克正在同时推进两条线：地面建超大AI数据中心，太空探索“卫星数据中心”。而无论是在地上还是天上，高速光通信都会成为AI算力扩张的关键底座。目前，SpaceX已与Anthropic、谷歌以及开源AI开发商Reflection AI签署了算力供应协议，向这些公司提供芯片和数据中心的访问权限。这些协议为SpaceX带来了可观的收入，直接与亚马逊云服务（AWS）、微软Azure和谷歌云等大型云服务商形成竞争。从更长远看，当SpaceX的太空数据中心真正进入轨道运营，卫星之间的激光通信需求会大幅增加。Mesh团队在星链激光链路上的经验，以及他们现在正在开发的光学收发器技术，在太空和地面两个场景里都派得上用场。这起收购是马斯克近期一系列动作的一部分。在此之前，SpaceX已经收购AI编程初创公司Cursor，用来增强xAI的代码生成和工程开发能力。与此同时，马斯克也在继续推进X的支付化改造。6月26日，他在社交平台X上向部分美国付费订阅用户扩大了X Money支付工具的访问权限，试图把X从社交平台进一步推向“超级应用”。从一系列的布局来看，马斯克最近的一系列动作正在指向同一个方向：把SpaceX、xAI和X之间的边界进一步打通，让算力、软件能力、支付入口和用户网络形成一个更紧密的闭环。03 硅谷巨头的新战场在光互联这个领域，过去一年里，大型半导体公司和科技巨头展开了密集的并购和投资，节奏明显加快。Marvell在2025年12月宣布，以32.5亿美元现金加股票收购光学互连公司Celestial AI。如果Celestial AI达到收入里程碑，总交易金额可能达到55亿美元。Celestial AI的“光子结构”技术可以实现直接进入GPU封装的高带宽、低延迟光学连接，而非传统连接机架与机架之间的网络。如果只看AI数据中心带动的新一轮光互连并购，这是当前AI周期中最大的一笔收购，也让Marvell成为这轮光互连热潮中最受瞩目的名字之一。在6月1日的台北Computex大会上，黄仁勋把Marvell称作“下一家万亿美元公司”，当天Marvell股价应声暴涨32.52%，市值一举推高至2544亿美元。从并购溢价到股价暴涨，光互连正在被资本市场重新定价为AI基础设施的关键赛道。AWS副总裁戴夫·布朗（Dave Brown）当时评价说，这次收购有助于“进一步加速下一代AI部署的光学互联创新”。Marvell预计，到2028财年末Celestial AI可实现年化收入5亿美元，到2029财年增至10亿美元。还有作为这轮AI浪潮的最大受益者，英伟达的动作更具分量。2026年3月，英伟达宣布向两家光学公司Lumentum和Coherent各承诺20亿美元的直接战略投资，另外还附带了数十亿美元的采购协议。同时，英伟达还参与了光学初创公司Ayar Labs的5亿美元E轮融资。该公司专注于光学I/O小芯片技术，瞄准的是芯片到芯片的光学互连。英伟达向Lumentum和Coherent各投20亿美元并签数十亿采购协议，同时入股Ayar Labs，提前布局光学互连领域这三笔交易都是非排他性的，意味着英伟达在锁定激光源和光学组件产能的同时，仍然保持供应商之间的竞争格局。英伟达通过这几笔投资，把触角从GPU和网络交换机领域延伸到了光学组件，进入了算力基础设施更底层的环节。还有博通，也是共封装光学（CPO）领域的先行者。其基于Tomahawk 5的“Bailly”CPO交换机自2024年起已向超大规模客户发货，进入Meta等云厂商的大规模部署场景。2025年10月，博通发布了Tomahawk 6“Davisson”，这是业界首款带有共封装光学的102.4 Tbps以太网交换机，使用了基于台积电COUPE工艺构建的16个6.4T光学引擎，光学互连功耗比传统可插拔方案降低了70%。博通的路径是从交换机芯片向下整合光学引擎，实现垂直一体化。AMD也加入了战局，收购了光学I/O公司Enosemi，用于小芯片之间的互连。Astera Labs则收购了aiXscale Photonics，从电信号重定时器市场延伸到光学领域。不仅是公司层面的并购，整个行业也在试图统一标准。AMD、博通、英伟达、OpenAI、Meta和微软共同成立了光学计算互连多源协议组织（OCI MSA），目标是定义AI数据中心光学互连的开放连接规范。这个联盟的成员名单基本覆盖了目前所有自研AI加速器的主流厂商。按照规划，OCI MSA将支持从200G到3.2Tb/s速率的光学物理层方案，覆盖可插拔光学模块、板载光学器件和共封装光学芯片等不同技术路线。将所有这些动作放在一起看，结论是清晰的：光学互连已经从一个可选的技术探索，变成了竞争性AI基础设施的核心组件。无论马斯克收购Mesh，还是英伟达、Marvell、博通的布局，都是在为同一个趋势下注。毕竟，铜缆传输正在接近其物理极限，AI算力再往前发展，电必须交给光。特约编译金鹿对本文亦有贡献，欧美性行为网站

〖One〗、首日封意义：首日封是指贴有邮票并盖有首日邮戳的信封，它记录了邮票发行的第一天，具有特殊的纪念意义。抗疫邮票首日封不仅记录了邮票的发行日期，还承载了对抗疫斗争的敬意和纪念。购买方式：抗疫邮票首日封可通过线上和线下渠道进行购买，为集邮爱好者和公众提供了收藏和纪念的机会。

〖Two〗、综上所述，抗疫邮票首日封是中国邮政为纪念抗击新冠疫情而特别发行的邮票首日实寄封，具有极高的收藏价值和历史意义。

〖Three〗、抗疫邮票首日封是中国邮政特别发行的《众志成城，抗击疫情》邮票的首日封。以下是对抗疫邮票首日封的详细解释：邮票背景与意义 特别发行：抗疫邮票首日封是在疫情期间，为了表彰和纪念全国人民众志成城、抗击疫情的英勇事迹，中国邮政特别发行的邮票首日封。

〖Four〗、抗疫邮票首日封是中国邮政特别发行的《众志成城，抗击疫情》邮票的首日封。以下是对抗疫邮票首日封的简述：发行背景：该邮票是在疫情突然爆发的背景下，中国邮政特别发行的一套邮票，原计划中并未包含此套邮票。邮票内容：《众志成城，抗击疫情》邮票每套包含2枚，面值总计40元。

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“光模块”已成AI基建的一大核心支点。本期为《光速穿越》系列第01期，解读硅谷巨头集体下注光模块赛道。文丨李海伦编辑丨徐青阳光模块，正在成为硅谷科技巨头们下注的“新宠”。 美国当地时间6月27日，据外媒报道，埃隆·马斯克（Elon Musk）的并购版图又添一笔。这一次，他把目光投向了一家光学通信初创公司Mesh Optical Technologies。美国联邦贸易委员会（FTC）的文件显示，目前已通过快速通道程序完成了对这起收购的反垄断审查，监管层面的障碍已经扫清。马斯克的这起收购瞄准的是，AI算力基础设施眼下最棘手的问题。当AI算力集群越建越大，传统的铜缆传输数据正在触碰物理极限，而速度快了信号就会衰减，距离远了功耗则会飙升。光学互连被视为绕开这道墙的必经之路。因此，马斯克买下Mesh，主要目的是在为他的算力帝国铺设底层管道。而他盯上的光模块赛道，也正在悄悄变成整个科技圈最抢手的赛道之一。过去一年里，如果我们把硅谷大公司的并购清单摊开看，会发现一条隐秘却清晰的主线：它们都在开始布局光模块。除了SpaceX，英伟达、Marvell、AMD、博通等……从芯片巨头到造火箭，几乎都在往同一个“光”的方向下注。据Reuters、Futurum和Goldman Sachs等机构测算，到2026年，大型云厂商和AI基础设施相关资本开支已经逼近甚至超过7000亿美元。在AI集群内部，网络互连也正在成为GPU之外的关键成本项。当千亿美元的资本开支滚滚涌入，而连接成本在数据中心账单上的占比一路走高。光模块从配角走向中心，已逐渐成为整个行业的共识。 作者声明：该图片由AI生成马斯克收购光互连创企Mesh。图片由AI生成 01 马斯克成为“追光人”先说SpaceX布局光模块的逻辑和“野心”。并购的Mesh，这家公司和马斯克也有着不小渊源。这家公司成立于2025年，由三位前SpaceX工程师联合创立，分别是特拉维斯·布拉谢尔斯（Travis Brashears）、卡梅隆·拉莫斯（Cameron Ramos）和塞雷娜·格朗-哈伯利（Serena Grown-Haeberli）。在创业之前，这三个人做的是SpaceX星链（Starlink）卫星之间的激光通信链路。正是那套系统，让数千颗星链卫星在太空中实现互联。现在，他们把在太空里打磨出来的光学通信技术搬到了地面，瞄准的是AI数据中心市场。Mesh的核心产品是一款名为Alpha C1的光学收发器，支持1.6T和800G速率。按照公司的说法，其功耗仅为同类模块的三分之一。这款产品的关键在于光学引擎的制造方式，采用倒装芯片贴装工艺来生产，与封装现代处理器芯片所用的技术相同。该公司还在围绕光引擎封装、光收发器制造和自动化测试方面，搭建一套面向规模化生产的高速光互连能力。Mesh认为，现有光学系统的生产方式过于低效，大多数美国制造的光学系统仍像实验室仪器一样手工组装，成本高、产量低，根本满足不了AI集群对百万条光学连接的需求。Mesh想要做的事情，是把光学系统的大规模制造变成现实。今年2月，Mesh结束“隐身模式”，同时宣布完成了一轮超过5000万美元的A轮融资，领投方是Thrive Capital。现在。随着马斯克出手，它开始被纳入一个更庞大的AI算力和空间通信体系。FTC的文件特别将马斯克列为收购方，而非SpaceX或xAI。不过，外界普遍认为，马斯克在各家公司之间进行交叉销售和人员调动是常态，收购后Mesh的技术和团队很可能会服务于马斯克整个算力体系的需求。02 AI数据中心，开始进入“光速竞争”收购Mesh的意义在于提升SpaceX数据中心的效率。SpaceX近期刚刚完成了史上最大规模的IPO，其业务版图正在从火箭发射和卫星互联网向AI算力延伸。按照计划，未来它最多可能向地球轨道发射100万颗数据中心卫星，外界最近把这个项目称为 “Starmind”。这些卫星不是孤立运行的。它们之间要像地面数据中心里的服务器一样高速传输数据，只不过连接方式从网线、光纤，变成了 激光通信。这也正是Mesh创始团队的优势：他们当年参与Starlink时，积累的核心能力之一，就是让卫星之间用激光高速“对话”。与此同时，SpaceX在地面上的AI布局也在加速。它旗下的xAI正在美国田纳西州和密西西比州建设大规模数据中心，目前已经运营约1吉瓦规模的算力集群，核心包括Colossus和Colossus II两套训练系统。其中，Colossus II还会继续扩建，新增超过400兆瓦算力，并引入超过22万颗英伟达GB300芯片。99.daole.net，马斯克正在同时推进两条线：地面建超大AI数据中心，太空探索“卫星数据中心”。而无论是在地上还是天上，高速光通信都会成为AI算力扩张的关键底座。目前，SpaceX已与Anthropic、谷歌以及开源AI开发商Reflection AI签署了算力供应协议，向这些公司提供芯片和数据中心的访问权限。这些协议为SpaceX带来了可观的收入，直接与亚马逊云服务（AWS）、微软Azure和谷歌云等大型云服务商形成竞争。从更长远看，当SpaceX的太空数据中心真正进入轨道运营，卫星之间的激光通信需求会大幅增加。Mesh团队在星链激光链路上的经验，以及他们现在正在开发的光学收发器技术，在太空和地面两个场景里都派得上用场。这起收购是马斯克近期一系列动作的一部分。在此之前，SpaceX已经收购AI编程初创公司Cursor，用来增强xAI的代码生成和工程开发能力。与此同时，马斯克也在继续推进X的支付化改造。6月26日，他在社交平台X上向部分美国付费订阅用户扩大了X Money支付工具的访问权限，试图把X从社交平台进一步推向“超级应用”。从一系列的布局来看，马斯克最近的一系列动作正在指向同一个方向：把SpaceX、xAI和X之间的边界进一步打通，让算力、软件能力、支付入口和用户网络形成一个更紧密的闭环。03 硅谷巨头的新战场在光互联这个领域，过去一年里，大型半导体公司和科技巨头展开了密集的并购和投资，节奏明显加快。Marvell在2025年12月宣布，以32.5亿美元现金加股票收购光学互连公司Celestial AI。如果Celestial AI达到收入里程碑，总交易金额可能达到55亿美元。Celestial AI的“光子结构”技术可以实现直接进入GPU封装的高带宽、低延迟光学连接，而非传统连接机架与机架之间的网络。如果只看AI数据中心带动的新一轮光互连并购，这是当前AI周期中最大的一笔收购，也让Marvell成为这轮光互连热潮中最受瞩目的名字之一。在6月1日的台北Computex大会上，黄仁勋把Marvell称作“下一家万亿美元公司”，当天Marvell股价应声暴涨32.52%，市值一举推高至2544亿美元。从并购溢价到股价暴涨，光互连正在被资本市场重新定价为AI基础设施的关键赛道。AWS副总裁戴夫·布朗（Dave Brown）当时评价说，这次收购有助于“进一步加速下一代AI部署的光学互联创新”。Marvell预计，到2028财年末Celestial AI可实现年化收入5亿美元，到2029财年增至10亿美元。还有作为这轮AI浪潮的最大受益者，英伟达的动作更具分量。2026年3月，英伟达宣布向两家光学公司Lumentum和Coherent各承诺20亿美元的直接战略投资，另外还附带了数十亿美元的采购协议。同时，英伟达还参与了光学初创公司Ayar Labs的5亿美元E轮融资。该公司专注于光学I/O小芯片技术，瞄准的是芯片到芯片的光学互连。英伟达向Lumentum和Coherent各投20亿美元并签数十亿采购协议，同时入股Ayar Labs，提前布局光学互连领域这三笔交易都是非排他性的，意味着英伟达在锁定激光源和光学组件产能的同时，仍然保持供应商之间的竞争格局。英伟达通过这几笔投资，把触角从GPU和网络交换机领域延伸到了光学组件，进入了算力基础设施更底层的环节。还有博通，也是共封装光学（CPO）领域的先行者。其基于Tomahawk 5的“Bailly”CPO交换机自2024年起已向超大规模客户发货，进入Meta等云厂商的大规模部署场景。2025年10月，博通发布了Tomahawk 6“Davisson”，这是业界首款带有共封装光学的102.4 Tbps以太网交换机，使用了基于台积电COUPE工艺构建的16个6.4T光学引擎，光学互连功耗比传统可插拔方案降低了70%。博通的路径是从交换机芯片向下整合光学引擎，实现垂直一体化。AMD也加入了战局，收购了光学I/O公司Enosemi，用于小芯片之间的互连。Astera Labs则收购了aiXscale Photonics，从电信号重定时器市场延伸到光学领域。不仅是公司层面的并购，整个行业也在试图统一标准。AMD、博通、英伟达、OpenAI、Meta和微软共同成立了光学计算互连多源协议组织（OCI MSA），目标是定义AI数据中心光学互连的开放连接规范。这个联盟的成员名单基本覆盖了目前所有自研AI加速器的主流厂商。按照规划，OCI MSA将支持从200G到3.2Tb/s速率的光学物理层方案，覆盖可插拔光学模块、板载光学器件和共封装光学芯片等不同技术路线。将所有这些动作放在一起看，结论是清晰的：光学互连已经从一个可选的技术探索，变成了竞争性AI基础设施的核心组件。无论马斯克收购Mesh，还是英伟达、Marvell、博通的布局，都是在为同一个趋势下注。毕竟，铜缆传输正在接近其物理极限，AI算力再往前发展，电必须交给光。特约编译金鹿对本文亦有贡献，欧美性行为网站